Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 80$баррель во втором полугодии

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Сырьевые активы для бинарных опционов: Аналитики обещают нефть по 70$/баррель уже во втором полугодии

Как прогнозируют специалисты агентства Fitch цены на «черное золото» уже в третьем квартале могут вырасти до 70$/баррель.

Сырьевым рынкам, которые используются для торговли бинарными опционами, может потребоваться значительный отрезок времени для роста стоимости нефти до 80$/баррель, то есть до таких уровней, которые могут обеспечить сбалансированный спрос и предложение даже при текущей стоимости.

Специалисты Fitch считают, что уровень добычи сланца на американских месторождениях довольно живо демонстрирует реакцию на выравнивающийся спрос и предложение. Объемы добычи необходимо не уменьшать, а замедлять по причине роста спроса на сырье, и хотя ее уровень возрос выше нормы, основательной коррекции пока не требуется.

Как предполагает Управление энергоинформации США, добыча сланца в следующем месяце может сократиться до 45 тыс.баррелей/сутки сравнительно с этим месяцем.

Так же эксперты агентства Fitch считают, что адекватная нынешней рыночной ситуации предельная цена нефти должна быть не менее 80$/баррель. В третьем квартале, как правило, происходит подъем спроса на 1,5 млн.баррелей по сравнению со вторым кварталом.

Обвал рыночных цен на нефть вызвал рост доллара США

Нефть марки WTI по итогам дня упала в цене до минимумов в районе $48.20 за баррель. Апрельский фьючерс просел на $1.56 до $48.40 за баррель по итогам сессии.

Доллар достиг многолетних максимумов против евро и иены во вторник на фоне роста дифференциалов процентных ставок ФРС, ЕЦБ и банка Японии.

Еженедельный отчет по запасам нефти сегодня вечером предоставит Американский Институт Нефти, а в среду аналогичный отчет опубликует министерство топлива США. Уже восемь неделю подряд ведомство сообщает об увеличении запасов топлива.

Аналитики прогнозируют, что запасы нефти выросли на прошлой неделе на 4.2 млн. баррелей. они также ожидают снижения запасов бензина на 1.7 млн. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2.3 млн. баррелей.

Между тем, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри на отраслевой конференции в Бахрейне заявил, что решение стран-членов ОПЕК не сокращать квоты на добычу нефти в ноябре прошлого года ударили по сланцевой добыче в США. Он отметил также, что сокращение инвестиций в отрасли по всему миру может привести к нехватке топлива, что вызовет новый виток роста цен на нефть.

На прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми говорил, что решение ОПЕК сохранить квоты не было направлено против сланцевых производителей США. Генсек картеля повторил его слова, но отметил, что сланцевая добыча в США является дорогостоящей. Производство в Саудовской Аравии, напротив, достаточно дешево.

Нефть протестировала $48.20 (промежуточная поддержка) прежде, чем восстановиться. Ниже потери могут увеличиться до $47.80 (минимумы 26 февраля). Сопротивление — на $50.80 (максимумы понедельника), выше — в районе $52.40 (максимумы 5 марта.
________
Материал предоставлен,
Компанией HY Markets

Надежные брокеры с русским языком:

Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 80$/баррель во втором полугодии

Каким современный мир видит будущее цен на «черное золото»?

«Терминал» собрал самые свежие прогнозы государственных ведомств, финансовых институтов и сырьевых корпораций, чтобы понять – насколько оптимистично они смотрят в будущее нефтяных цен.

ОПЕК

В штаб-квартире картеля в Вене сейчас обсуждают сентябрьские переговоры по стабилизации нефтяного рынка и необходимую для этого, по мнению президента ОПЕК Мохаммеда бен Салех аль-Сада, заморозку нефтедобычи. Неформальная встреча должна состояться в кулуарах Международного энергетического форума, который пройдет в Алжире 26-28 сентября.

«Ожидания повышения спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах этого года вместе со снижением предложения дает основания аналитикам сделать вывод, что настоящий медвежий рынок продлится недолго и что цена на нефть в конце года вырастет», – заявил председатель картеля на прошлой неделе.

Как следует из свежего доклада организации, в ОПЕК ожидают, что рост ряда крупных нефтепотребляющих экономик будет способствовать увеличению потребления нефти в ближайшие месяцы, особенно с началом зимы в Северном полушарии.

«Кроме того, с ростом спроса на нефть, существующее контанго в контрактах на нефть марок Brent, WTI и Dubai будет снижаться, что сделает менее выгодным создание запасов нефти. Этот фактор в дальнейшем будет способствовать сокращению запасов и ребалансировке рынка», – говорится в документе.

Согласно обзору картеля, добыча в странах ОПЕК в июле выросла на 150 тыс. барр/сутки – до 33,39 млн барр/сутки на фоне рекордного уровня добычи Саудовской Аравии (10,67 млн барр/сутки – рекордного с июня 2020 года) и продолжения наращивания добычи в Ираке. Кроме того, иранцы сумели увеличить уровень добычи до самой высокой за последние 8 лет отметки. Экспорт нефти из Ирана увеличился до 2,5 млн барр/сутки – Иран восстановил старую долю на рынке.

В своем ежемесячном обзоре картель также повысил прогноз спроса на нефть в 2020 году на 30 тыс. барр/сутки – до 94,26 млн барр/сутки. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году сохранен на уровне 1,15 млн барр/сутки (до 95,41 млн барр/сутки). Спрос на нефть ОПЕК, как ожидает организация, в 2020 году вырастет на 1,9 млн барр/сутки и достигнет 31,9 млн барр/сутки, в 2020 году – увеличится до 33 млн барр/сутки.

ВЭНЕСУЭЛА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что ряд встреч в августе-сентябре помогут хотя бы в умеренной стабилизации цены на нефть, и она достигнет $70/барр..

«Эта цена может при необходимости легко достичь 70 долларов за баррель, экономика это воспримет нормально, и это станет мотором мирового экономического роста», – заявил Н. Мадуру.

Золотые правила трейдинга:  Binomo - надежный брокер бинарных опционов

Отосительно этих встреч он уже начал консультации с рядом стран ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар, Иран, Эквадор), а также государствами не входящими в картель. По словам венесуэльского лидера, прилагаются все усилия, чтобы уже в ближайшее время организовать встречу с производителями и экспортерами во главе с Россией. Президент Венесуэлы уже направил послание главе российского государства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАТАРА

Нацбанк Катара повысил прогноз средних мировых цен на нефть в 2020 году до $55/барр. (+$3,7), в 2020 году – до $57,9$/барр. (+$1,9). Эксперты банка отмечают, что изменение прогноза нефтяных цен в сторону повышения связано с продолжающимся в настоящее время процессом ребалансировки нефтяного рынка за счет роста спроса, который оказался сильнее, чем ожидалось. Этот фактор также стал причиной изменения среднего прогноза цен в 2020 году с с $40,8/барр. до $44,7/барр..

Рынки развивающихся стран остаются главной движущей силой роста спроса. Несмотря на неясные перспективы в связи с ожидаемым выходом Великобритании из ЕС, увеличение спроса продолжается и в Европе. Кроме США, ребалансировке способствует сокращение в 2020 году производства нефти странами вне ОПЕК, такими как Китай и Колумбия.

Этой тенденции продолжает противостоять активное наращивание добычи нефти со стороны стран-членов картеля. «Сланцевая революция» внесла некоторые изменения на нефтяной рынок, однако фундаментальные факторы продолжают влиять на рынок в настоящее время. Эксперты QNB не исключают, что в среднесрочной перспективе мировые цены возьмут планку в $60, однако ожидать $100/барр. не стоит наверняка.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Августовский доклад МЭА показал, что агентство ухудшило свой прогноз по росту спроса на нефть в 2020 г. на 100 тыс. барр/сутки – до 1,2 млн барр/сутки (с 1,4 млн барр/сутки в 2020 г.).

«Наш прогноз мирового спроса на нефть предполагает рост в 2020 году на 1,4 млн барр/сутки, оценка роста (по сравнению с предыдущим прогнозом – ред.) практически без изменений. Некоторый импульс будет потерян в 2020 году из-за ухудшения прогноза по экономическому росту, но прогноз (по росту спроса – ред.) в 1,2 миллиона баррелей в день по-прежнему выше тренда», – отмечают аналитики МЭА.

Отметим, еще в июле эксперты агентства выступили с предупреждением: если спрос не окажется сильнее предполагаемого, уровень запасов может вырасти и поставить под угрозу всю структуру цен. Высокий уровень коммерческих запасов, накопленных в хранилищах сырой нефти и нефтепродуктов, угрожает нынешнему «штилю».

BARCLAYS

Решение Великобритании выйти из состава ЕС заставило британский банк Barclays в начале июня ухудшить прогнозы цен на нефть. Аналитии банка сослались на снижение ожиданий роста мировой экономики и спроса на «черное золото» после референдума. Прогноз роста мирового спроса на нефть, предоставленный Barclays, ухудшился до 1,1 млн барр/сутки (-0,1 млн барр/сутки) в 2020 году, а также до 1,2 млн барр/сутки (-0,1 млн барр/сутки) – в 2020 году.

Вопреки заявлениям участников рынка об ограниченном влиянии итогов референдума на нефтяные рынки, британский банк прогнозирует, что результаты референдума окажут понижательное давление на стоимость нефти во второй половине 2020 года. Barclays ожидает, что в текущем году нефть Brent будет торговаться по $44/барр. (-$3), WTI – $43/барр. (-$3).

BRITISH PETROLEUM

В нефтедобывающей компании предполагают, что ситуация на рынке «черного золота» продолжит стабилизироваться, однако ждать, что цены вновь поднимутся до прежних значений не стоит. Руководитель ВР прогнозирует, что в 2020 году цены закрепятся на $50/барр., а в 2020 году – на отметке в $50−60/барр..

«ВР не ожидает, что дни, когда нефть стоила по $100/барр. вернутся», – заявил в июне генеральный директор компании Роберт Дадли, добавив, что нефтяникам следует сохранять дисциплину и продолжать повышать производительность.

ROYAL DUTCH SHELL

Принимая во внимание три механизма, влияющие на балансировку рынка, главный исполнительный директор корпорации Бен ван Берден предрек миру долгую волатильность цен на нефть.

«У нас есть ОПЕК, которая теоретически может очень серьезно повлиять на предложение в краткосрочной перспективе. Они могут решить просто сократить внутреннюю добычу или, наоборот, увеличить ее в течение нескольких недель. У нас есть сланцевые компании в Северной Америке, которые могут нарастить добычу относительно быстро – за несколько кварталов. Ну и есть третий фактор: проекты добычи традиционной нефти за пределами стран, входящих в ОПЕК, например наши проекты по глубоководной добыче нефти или проекты в России и т. д. Эти проекты также имеют большое влияние на цены, но это влияние растягивается на 5–6 лет», – заявил он.

С учетом того, что эти три фактора влияют на рынок по-разному, и их нельзя никак синхронизировать друг с другом, цены будут то высокими, то низкими.

«Причина проста – цены формируются исходя из краткосрочных прогнозов. В результате нам придется постоянно адаптироваться к финансовому выживанию», – спрогнозировал глава компании.

VITOL

Крупнейший мировой нефтетрейдер в своем прогнозе на 2020-2020 гг. не ожидает сильного роста цен на нефть. СЕО компании Ян Тейлор прогнозирует, что текущий год для «черного золота» завершится около отметки $50/барр. Факторы, включающие перебои с поставками и более сильный, чем ожидалось рост спроса на сырье, способствовали улучшению условий на рынке в первой половине годы, вызвав повышение цен. Однако сейчас Vitol видит замедление роста спроса.

«Снижение объемов спроса наблюдается на Дальнем Востоке, а китайские частные перерабатывающие заводы, известные как «чайники» (teapots), не испытывают потребности в сырье после массовой закупки нефти в первые месяцы этого года», – заявил он в интервью Bloomberg.

Золотые правила трейдинга:  Бинарные опционы и лохотрон расставляем все точки

Прогноз нефти изменится несущественно в 2020 году, поскольку поставки с новых месторождений (в Казахстане, США и Мексиканском заливе) смогут нивелировать снижение объемов производства где бы то ни было в мире.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Всемирный банк пересмотрел в сторону небольшого повышения свой прогноз по ценам на нефть на мировых рынках в текущем году. Ожидается, что цена достигнет $43/барр (+$2). Корректировка прогноза связана с перебоями в поставках нефти во втором квартале нынешнего года, в частности, в Нигерии и Канаде, при сохранении устойчивого спроса на сырье.

Старший экономист банка Джон Баффез, курирующий составление прогнозов по сырьевым рынкам, заявил, что по итогам второго квартала уровень цен должен стать «немного выше, поскольку рынок будет менее перенасыщенным». Однако, предупреждает экономист, «запасы (нефти) остаются весьма значительными, и пройдет какое-то время, прежде чем они уменшатся».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Согаласно июльскому докладу МВФ, средняя цена на нефть на мировых рынках в 2020 году снизится на 15,5%, а в 2020-м – вырастет на 16,4%. Примечательно, еще в апрельском выпуске фонд прогнозировал снижение цены в 2020 году на 31,6% и ее рост – на 17,9% в 2020-м. По последней оценке МВФ, средняя цена на нефть вырастет на 13,7% в IV квартале 2020 года и на 5,2% в аналогичном периоде 2020 года.

«Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла $50,92 в 2020 году; предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 28 июня 2020 года), составляет $42,9 в 2020 году и $50 в 2020 году», – сообщает фонд.

Обратим внимание, что в сценарии действий ОПЕК, подготовкой которого занимался фонд, МВФ предположил, что стоимость нефти приблизится к $75/барр., если ОПЕК снизит добычу всего на 7 млн барр/ сутки (сократив долю рынка с 42% до 35%).

BANK OF AMERICA

По оценкам аналитиков Bank of America, к концу третьего квартала 2020 года стоимость «черного золота» опустится до $39/барр. Свой прогноз эксперты объясняют фактором снижения потребления нефти летом. Тем не менее, прогноз по стоимости нефти в четвертом квартале находится на уровне $54/барр..

MERRILL LYNCH

В Merrill Lynch предполагают, что возврат цен на нефть к $35-40/барр. возможен только в случае глобальной рецессии или крупного шокового события, которое приведет к резкому росту предложения на рынке. Таковым событием может быть, например, полная загрузка добывающих мощностей в Ливии. По мнению экспертов финансовой корпорации, нефтяной рынок движется к состоянию дефицита. По базовому сценарию, к концу 2020 года цены должны подняться до $55/ барр., а к 2020-му – увеличиться до $61. Даже в случае крупного макроэкономического события, наподобие Brexit, стоимость нефти в следующем году не опустится ниже $52 долларов, полагают в инвестбанке.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ США

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США увеличило в августе прогноз по добыче нефти в стране на 2020 год – до 8,31 млн барр/сутки. Еще в июле прогнозируемый уровень добычи составлял 8,2 млн барр/сутки.

«Очевидно, что оказала влияние передышка от слишком низких цен, которые были ранее в этом году. Это свидетельствует о том, что индустрия может снизить затраты, получить прибыль с более низкой ценой на нефть», – прокомментировал эти данные партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.

Мировой спрос на нефть в 2020 году составит 97,76 млн барр/сутки, что на 20 тыс. баррелей ниже июльского прогноза. Добыча нефти в мире составит 96,59 млн барр/сутки (на 200 тысяч меньше, чем прогнозировало ведомство в июле). Прогноз средней стоимости нефти WTI и Brent на 2020 год пересмотрен до $51,58/барр.. против июльских $52,15/барр..

В ноябре 2020 года EIA ожидает среднюю цену нефти WTI на уровне в среднем $44/барр. (разброс оценок от $29 до $61), что немного слабее июльских предположений. В среднем в 2020 году Brent будет стоить $42/барр., WTI – немного ниже.

MORGAN STANLEY

Из отчета инвестиционного банка следует, что цены на нефть в период до середины 2020 года будут ограничены в росте, после чего могут вырасти до $70…80/барр. Такой прогноз основывается на анализе добычи 13 стран, на которые приходится до 70% всех мировых поставок нефти. Согласно документу, добыча по этой группе стран останется устойчивой в 2020 году, а затем снизится в 2020 году.

По оценке Morgan Stanley, в 2020 году на рынке нефти сохранится профицит предложения нефти в объеме 0,3 млн барр/сутки. Однако уже в 2020 году эксперты банка прогнозируют дефицит в объеме 0,1 млн барр/сутки, который к 2020 году может увеличиться в три раза.

GOLDMAN SACHS

Если раньше в Goldman Sachs ожидали среднюю цену нефти в 2020 году на уровне $39/барр., то в мае эксперты инвестиционного банка увеличили прогноз сразу до $45/барр. Впрочем, тогда же аналитики банка ухудшили прогноз по стоимости барреля Brent – с $60/барр. до $55/барр. Долгосрочный прогноз сохранился на уровне $53-63/барр. А вот по сырью марки WTI прогноз на текущий год был улучшен – с $38/барр. до $45/барр., но снижен на 2020 год – с $58/барр. до $53/барр.

Аналитики инвестбанка сохранили свой краткосрочный прогноз по ценам на нефть на уровне $45…50/барр., не видя причин пересматрвиать его после решения Великобритании покинуть Евросоюз. Влияние референдума чрезвычайно мало с позиции спроса на товарные активы, считают в Goldman Sachs. Кроме того, эксперты банка заверили, что существует недостаточно данных для поддержки перспектив восстановления производства в Казахстане, Ливии и Нигерии.

MOODY’S INVESTORS SERVICE

Согласно расчётам международного рейтингового агентства, растущий спрос со стороны промышленников обеспечит рост котировок «черного золота» до $52/барр. к концу 2020-го и до $59/барр. – к началу 2020 года. А вкупе с падающей добычей стран, не входящих в ОПЕК – это залог беспрерывного роста котировок.

Золотые правила трейдинга:  Бинарные опционы. Рубль готовится укрепляться

«Саудовская Аравия достигла лимита в своей добыче, а сокращение производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК, совпало с растущей индустриализацией на развивающихся рынках. Последнее компенсирует рост добычи в странах-участницах Картеля. Это позволит рынку нефти постепенно вернуться к балансу во второй половине 2020 года», – пишет аналитик агентства Крис Лафакис

В агентстве также отмечают, что высокие цены стимулируют малорентабельные нефтяные компании наращивать добычу, особенно учитывая недавнее снижение их капитализации.

FITCH RATINGS

В конце июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз средних цен на 2020 год с $35 до $42 за баррель. Эксперты полагают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке наступит уже во второй половине 2020 года.

Однако аналитики не считают, что резкое восстановление котировок, наблюдавшееся в первом полугодии, продлится и далее, поскольку цены ниже $30 за баррель, наблюдавшиеся в начале года, не позволяли многим компаниям покрывать затраты на добычу, а котировки в диапазоне $40-50 за баррель делают безубыточными большинство нефтедобытчиков. Агентство оставило неизменным прогноз цен на последующие два года: $45 за баррель в 2020 году и $55 за баррель в 2020 году.

JPMORGAN CHASE

«Перспективы ребалансировки рынка в последние недели отодвинулись во времени в результате комбинации таких факторов, как замедлившийся рост спроса, более быстрое восстановление экспорта из Нигерии [после весенних перебоев в поставках] и более высокая, чем ожидалось, добыча в Саудовской Аравии, России и других странах», – написали в отчете аналитики JPMorgan Chase. Вместе с тем, падения цен ниже $30 за баррель там не ждут.

STANDARD CHARTERED

Standard Chartered по-прежнему придерживается одного из самых оптимистичных на рынке прогнозов по нефти и ожидает, что средняя цена Brent в этом году составит $50/барр., а в следующем году взлетит до $78/барр. Снижение добычи в США теперь в полной мере не компенсируется увеличением предложения со стороны ОПЕК, как это было год назад, обращают внимание в банке.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

В июле заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил о стабилизации мировых цен на нефть на уровне $50…55/барр.. Он отметил, что при таких показателях работать нефтяным отраслям придется долгое время. Это значит, что в ближайшие 5 лет Минэнерго России будет изучать возможности увеличения доходности, экономию затрат и т.д.

Менее оптимистично настроен глава Минэнерго РФ Александр Новак –

$40…50/барр.. При этом он признает существование рисков, из-за которых стоимость «черного золота» может оказаться ниже его прогноза: «Есть риски, что цена будет ниже из-за сезонного снижения спроса». Отметим, что не так давно А. Новак прогнозировал стоимость барреля на уровне $50…60 к концу года и среднюю цену за 2020 год – чуть ниже $50.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

В официальном прогнозе Минэкономразвития РФ говорится о среднегодовой цене на нефть в 2020-2020 на отметке $40/барр. Глава ведомства Алексей Улюкаев заявил, что министерство будет предлагать правительству сохранение этого уровня.

«У нас сегодня среднее с начала года – $38/барр с чем-то, очень реалистичное предположение, что около $40/барр будет. Для этого должно быть второе полугодие примерно $42/барр», – добавил министр.

НТЦ «ПСИХЕЯ»

Эксперты научно-технического центра «Психея» сохранили прогноз, который был озвучен еще в 2020 году.

Нынешняя ситуация – это закономерное развитие сценария, реализация которого началась летом 2020 года. В соответствии с ним нефтяные котировки должны были быть снижены в три этапа. Первый предусматривал падение цен на нефть с $110 до $50 с отскоком до $60/барр. Затем цены должны были упасть с $60 до $40 с отскоком до $50/барр. И, наконец, третий этап, который приведет к снижению котировок, скорее всего, до $20…25, а если будет запущен «инновационный» сценарий развития энергетики, нефть будет стоить $10…15/барр. (что не исключает «передышки» – кратковременного отскока до $35…40)», – утверждает директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

По мнению эксперта 2020 год может статьпереломным с точки зрения уровня сопротивления в $30. Хватит ли у медведей сил удержать этот уровень и пойти на дальнейшее снижение азвисит от того, на сколько крепки нервы у трейдеров, замомрозивших нефтяной ресурс на базах и в танкерах на рейде. Нельзя исключать сценарий, когда ситуация с меняющимся контанго спровоцирует неконтролируемый вброс в рынок накопленных запасов нефти. Это провалит цены до $20.

Сохраняются и другие экономические предпосылки к снижению цен – рекордные объемы добычи и запасы сырья при наименьшем за 18 лет спросе на фоне беспрецедентного стимулирования программ развития возобновляемой энергетики, повышения энергетической эффективности и увеличения налогов на выбросы, призванные существенно сократить потребление ископаемых энергоносителей.

«Если потери бюджетов ведущих стран ОПЕК окажутся настолько масштабными, что не устроят правящие круги этих государств, то котировки будут остановлены на уровне $25…30/барр. Если же инициаторы снижения цен на нефть решат, что смогут потерпеть ради большего успеха, им останется лишь ждать выхода котировок на $10…15. Какой сценарий выбран, мы узнаем уже скоро», – отмечают в «Психее».

«Вы хотите, чтобы я спрогнозировал цены на нефть? Мы пятьдесят лет пытаемся это сделать, никогда у нас не получалось, поэтому мы бросили это пустое занятие, мы не прогнозируем цены». (Глава ExxonMobil Russia Гленн Уоллер, 19 апреля 2020 г.)

Статья была опубликована в №32 журнала «Терминал» от 8 августа 2020 года.

Автор:

Полина Опухла (Всего статей: 1347)

Бонусы за открытие торгового счета забирать тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Народный рейтинг лучших бинарных брокеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: